却说东海之中，原住着司水神龙王傲广，不知那一日，来了条黑龙，手执一把神斧，打得虾兵蟹将落花流水，龙王傲广斗他不过，龙宫俱被黑龙占去，傲广只得别迁他处宿身。
这条黑龙乃开天辟地时，地阴之气所生，天生有七十二般变化的神通，又能口吐黑雾，神人熏之必卒然气绝，凡人嗅得，立刻骨肉化为血水，这还不算厉害，尤其是黑龙手中的神斧不知从哪里寻得，说是盘古大神所遗，无坚不摧，乃开天神斧，有诗赞道：
面若黑炭紫通通，尖角冲天利铮铮。哏声响若晴劈雳，环目扫来刮飓风。
卷唇巨口血盆红，络须粗硬是钢钉。生来本是波斗物，混元变化天地生。
手拿神斧能开天，兵器之中它最凶。要问狂魔真姓氏，鬼神俱怕黑孽龙。
这妖魔因皮肤发黑，羁傲不驯，人称黑孽龙，他就是日后反天宫，乱三界，自封为代天大帝的魔王，他就是淹死炎帝的小女儿女娃，与小女娃的后世结下冤仇，抢宝镜夺天书的魔王之首。
此妖魔占居东海龙宫后，时常饮酒作乐，兴风作浪，淹田毁庄，哪里人口兴旺，黑孽龙就于梦中魇人，让人为其修庙，享受血食供奉，若是欲望达不到满足，必然进行报复，或夜半人静之时，陡然兴起，化作黑龙狂扫千百里，所行之处房倒屋踏，树折苗毁，诗曰：
夜半陡然生黑烟，沙石横飞苍穹间。
江河波扬鱼蟹荡，人牲鸡犬俱升天。
参天大树连根起，墙倒屋塌全毁完。
狂癫老妖行魔道，过后处处景象惨。
不多时日，黑孽龙的名号天地皆知，这妖魔好生厉害，每日在龙宫大摆宴席，广交朋友，招叛纳降，那些得道的狼虫、虎豹、灵狐、山妖、魔神蛟党,龙蛇异类,山精树鬼，怪兽苍狼，魑魅魍魉纷纷投奔而来，巢居于东海，好端端的水晶宫，被妖怪们糟踏得乌烟瘴气。
这天，众妖、诸怪正在宫中豪饮，黑孽龙醉熏熏的走了过来，手持酒爵，喘着粗气向诸妖劝酒道：“俺黑龙虽然皮肤粗黑，但重义气，只要兄弟们跟着俺，保兄弟们吃香的喝辣的，英雄莫问出处，我等都是落魄之人，天帝应选司水行雨龙王，俺去应试，那些神仙考官嫌俺皮肤粗黑，办事粗鲁，又没关系，又没后台就把俺给涮了下来了。”
黑孽龙拍着胸脯越讲越气；“俺也是龙，俺乃开辟天地时所生，乃老龙是也，他傲广、傲顺、傲钦、傲闰四兄弟乃一小龙，天帝为何封其为王掌控四海，而遗吾，他小龙傲广有何本领？行云布雨，吾亦能为，胜他傲广千百个，为何天帝不论法术高低，不讲本领大小，独封其而浅视吾等？今番俺占居龙宫，他小龙傲广，上天告俺无视天条，霸占龙宫，在下界聚妖作乱!俺就是让他去告，俺就是要乱，谁说这东海属他傲广不成？自古胜者为王，“今后，俺就是东海正宗龙王，龙宫以后就是俺黑龙的了，他天帝又能奈我何？”话刚讲完，众妖魔鼓掌叫好：“众妖皆俯拜黑龙大王。”
黑孽龙听得高兴，拿起酒坛一饮而尽，吟道：越调柳营曲、叹世：
手执神斧，碣石磨，吾乃真英雄，力可拔山河，以海鉴容，玉帝略逊色，明珠虽灿，陷于泥泽。仰天长吁，皇苍无眼，无奈何，空磋砣，东海小巢，岂容孤心，人界广大，浅池微波，有待吾，夜点神兵直捣天河，灵霄殿，轮着坐。
众妖魔齐声呼道：“大王文武双全，天下第一好气魄!”一树怪亦急急嚷嚷的讲道：“可恨人类那些烈山氏，吾草木类属，虽然卑贱，但功劳岂能埋没，人类自以为聪明，饥时食树上果实，困时吾类又为其遮风挡雨，冷时我们不惜粉身碎骨，给人类带来光明和温暖，人类不知感恩，乱砍乱伐，每季又以大火烧山种上菽稞，可苦了吾类子孙，几近断种！并非我等想作妖成怪，吃人食肉，人类不从已所为挖掘祸端根源，反抱怨他人不是，真是愚蠢至极，无可救药也。”
听到此处，黑孽龙骂道：“奶奶的，俺东海之水，清澈至底，不想某日，被抛入万余死尸，一时腥臭熏天，海水亦被染为黑色，我水族子孙伤之无数，俺原本也是个年轻的后生，白白净净，也被这海水闹的，变成了个烧炭的，人类不让俺们活命，我等亦不让他们好活，从今日起，海啸、飓风增至一倍！”众妖怪齐声叫好。
黑孽龙挥了挥龙爪，又讲道：“上有九天，下有九渊，此为三界，上有玉皇为帝，下有鬼王阎罗，吾等就立于人界，当个混世魔王，等天下豪杰汇聚东海，俺与众兄弟开个万魔圣会，等到俺有足够的兵力，直打上灵霄宝殿，让他天帝老儿让位，哈……哈哈!”群妖齐声叫好。
果不然，那些犯了天条，吃不到人肉，喝不到人血，或道行浅薄，遭天界通辑，被雷劈电打的妖魔鬼怪，灵狐、腾蛇等争相投奔黑孽龙魔王，黑孽龙的名号，威震九州，慕名投奔者更是络绎不绝，所带的宝贝，奇草灵芝，数不胜计，人肉干，人牙马鞍，堆积成山，那南海龙王，北海龙王，西海龙王亦被黑孽龙挟来，每日轮值，听候差谴。
且说炎帝所斩杀的士兵尸体，被抛入东海，一万具尸体，一万颗人头，随波荡漾，纵横交错，这可喜得林中灵兽，狐魅，天上鸟鸦，水中鱼蟹，诸妖，诸怪，争相吸食，人尸精气，不整月，尸肉食尽，化用累累白骨，沉入海底，每海水潮夕，海岸边不免留下白骨具具或肢或腿，闪着磷光煞是吓人。
那些鱼怪，灵兽乌鸦，自食人尸日久，皆有灵性，或有神通，或化作人形，各自归山为王或潜深水作怪，或隐密林为妖，采食灵芝仙草，奇花异果，或变作道人，封炉炼丹，吸食天地钟秀之气，若干年后，有的入了妖道，有的入了魔道，有的入了鬼道，因吸食多为屈鬼冤魂之精气，成妖成魔变鬼时，多憎恨人世，喜战好斗，切多狠毒，难免有好色淫秽之徒，隐身良善之家，迷惑凡家女子，骗得香火纸钱，修炼形体神通，世间大乱。
凡人做恶者，或报于当世，或报于后世，或报于妻儿，或报于子孙，此天地因果轮回之道，宇宙公平公正之规律，即人所说的天理也，自不误也。天地初始，人未作恶，人身亦无冤亲债主，一切法理至净至清，妇人有孕，出房行路，皆撑华盖（伞）遮身，免冒犯天地，又产后妇人，百日内皆不得进道观，入庙宗，因身有血煞之气，犯者三日后定降不祥。
且说炎帝的妻子听訞，这日出门忘记撑伞恰被云端的诸鬼魂看见，众鬼魂欢呼道：吾辈即将出苦海也……，讲完兴奋的手舞足蹈或作狰狞面容，一断腰之鬼讲道：“我活着的时候为诸将士之首领，被炎帝老儿一怒之下处以腰斩之刑，已数十日，我生时受苦，死而无全尸，甚是痛苦，你们再等些时日，让我先投胎去吧！”讲完一道寒光跌下云端，众鬼魂伸手去抓，没有抓住，相互埋怨道：“我们不知要等到何年何月才有投生机缘？”讲完哭成一片，乱成一团，又一个无目鬼讲道：“我双目被挖，每日白昼，阳光射来，如同万箭穿身，我的魂魄扭曲万态，时聚时散，再待些光阴必然魂飞魄散，我也投生去也。”化作一道白光赶往下界，众鬼魂各不相让，互诉其理，争相投生，你扯住我的手，我抱着你的腰，他拽着他的腿，交叉纵横，扭作一团，滚下云头，变成一团光球，坠落下界，有诗曰：
白光团团聚上天，观是闪电乌云翻。啸啸阴风平地起，屈鬼冤魂降下凡。
王后听訞，在侍女的搀扶下，拖着笨重的身体，蹒跚地走着，只觉得一道寒光袭来，全身打了一个寒颤，腹中疼痛，胎动异常，随行侍女慌忙给娘娘听訞加了件披风，小心侍候着，娘娘累了，休息片刻吧，将娘娘搀扶到一颗大树下，只见大树生得：
枝繁叶茂遮碧天，宿根百丈达黄泉。龟纹老根若盘龙，远观异光照四边。
初有帝女诞枝下，母终女恶祸连连。桑丧同音满门凶，后世尤忌万千年。
侍女慌忙脱下外衣，铺在大树根上，小心扶娘娘坐下，半空中响了一声闪雷，天空变得异常黑暗，日光不见，冷风吹拂，一团银光，像一个大银柱从天而降，压附在听訞娘娘的腹上，地面刮起了几窝旋风，吹得枯叶树枝盘旋于空中，像一万只蜜蜂，嗡嗡乱叫，直吹得人睁不开眼，识不清物，辨不得东西南北。
再看听訞娘娘，口唇苍白，面如腊色，全身颤抖不止，一身寒烟袅袅上升，随行的侍女哪见过这情形，哭喊着报告大王炎帝去了，听訞娘娘腹痛难忍，狂叫一声，当即产下一女，昏死过去，待炎帝带人赶到时，哪里还呼得起娘娘听訞，听訞娘娘因流血过多，早已全身僵冷，毙死树下，只留一名嗷嗷待哺的女婴，后来人们称这颗大桑树为帝女桑，因桑与丧同音，后世的人家门前都不栽桑树，认为不吉。
恰在这时，郁垒.神荼二神将骑着老虎赶到，哪还觅得见云端嬉闹的百鬼，二神将不由捶手顿足地讲道：“坏了，还是来晚一步，冤魂已经投胎成人，天意如此呀！”有道是：
律理不清，八方难静。长主昏庸，恶仆必横。
元始天尊正在昆仑山玉虚宫中闭目修炼，童儿慧聪，急匆匆地跑进洞府，未入得内室，便喊道：“天尊师祖，大事不妙，大事不妙！”惊得洞壁上倒悬的白蝙蝠，吱吱的飞将起来，元始天尊闭着眼睛应道：“童儿莫慌，细细讲来。”慧聪小童讲道：“天尊师祖，刚才看见一团白光伴着响雷轰鸣落于炎岭，不知是何妖怪降于下界。”
元始天尊拿过一盅水，手指摇了摇，使出法力，只见水中现出，炎帝酒后失德，一怒将降兵降将，怒而杀之，到冤魂投胎，一朝朝一幕幕尽现眼底。观罢，天尊不由叹道：“天意如此，冤债是也，普天之下，必有一场更大的浩劫要降临……”
这日祝融拜见炎帝，祝融讲道：“承蒙黄帝厚爱担任火正一职，又有幸出使老炎帝您的部落，传授我部落的先进技艺，使兄弟部落都能吃上烤熟的肉，喝上烧开的水，穿上温暖的衣服，减少疾病的发生，使我们的健康得到保证，寿命得到延长，炎帝，我尊敬的大王，我不得不告诉您，作为臣子，我该回去复命了。”
炎帝笑道：“安抚使不急不急，本王所撰写的《神农本草》不日可杀青（完成），到时你给本王带回去，也算我对我的兄弟轩辕部落的回礼。安抚使！”祝融应道：“臣在！”“这几日你就陪同本王一同采药，本王亲自传授于你怎样识别百草的药性，药理和采摘时间，所治何病。”
却说那小女孩刚刚降生竟能开口说话，因投胎成人时，未曾喝奈何桥孟婆的迷魂汤，故聪明异于常人，集万鬼智慧于一身，真是八面玲珑，无所不知，无所不晓，从小就会卖弄乖巧，讨人欢心，更令人称奇的是，在小女孩的手臂上生下便戴有一具小人，长二寸许，头呈骷髅形四肢齐全，眼有两珠散着寒气，背上刻有六字梵文，所见到这些字的人皆不晓其意，小女孩虽然可爱，近身三尺，即觉得有一股阴寒之气袭来，寒彻筋骨，让人冷不能支。
炎帝看见亲生骨肉，虽说是出生不利，克死生母，但毕竟长的乖巧，可爱，让人心喜。炎帝伸出双手，把小女孩抱来亲热亲热，手刚触女，即觉心中怔忡不安，阴冷无比，急忙放下，逐愈！那小女孩天生知礼，出生数日已有四五年庚小儿的大小，见到炎帝跪下拜道：“拜见父王！”炎帝忙叫她免礼，又不敢相扶，不由喜忧参半，炎帝道：“我儿天赋聪明，又知礼数，可惜，与本王无缘，抱不得，你即是本王的爱女，本王就赐我儿一名，你生的白嫩可爱，像个男娃，而身子是个女儿之身，叫女娃，如何？”小女娃跪下拜道：“谢父王赐名。”
小女娃，每到午时便欢喜异常，精神焕发，一到夜半子时便嚎哭不止，状若要死，身上所系小人，亦作痛苦状，夜半子时为阳气上升之时，到次日午时阳气渐哀，而阴气上升，小女娃乃万鬼冤魂所化，属至阴之物，阴气上升时，同气相求，自然欢喜可爱，而阳气上升之时，身不能受，所以啼哭。
炎帝还有两个女儿，一个名叫紫婉，跟随赤松子在崆峒山，修道炼丹，辟谷食气，吞食水晶已小有道行，每日居住于山间石洞，采食仙果，饮秀水，吸取山脉龙川之精气，不问世事。
另一个女儿名叫瑶姬，生性最为温柔，每日吟诗抚琴，又随苍颉学字，此女生得最为美丽，有诗赞曰：
蛾眉凤眼最可爱，腰若初春柳枝摆。玉面朱唇透秀气，疑是仙姑下凡来。
每日瑶姬身边总是伴随着不知名的鸟雀，吱吱喳喳，好不热闹，瑶姬亦不驱赶，头上戴的花环引来了蜜蜂，彩蝶，翩翩起舞，两位姐姐见又添了个妹妹，都争相来抱，不知何故，两个姐姐抱时，女娃甚为乖巧，亦不觉奇冷也，瑶姬见小妹女娃手背上饰有一小人，有一金环从头顶穿过，环亦无接口，觉奇，便争相翻看，只见小人非金非银，非铜非铁，精细圆润，巧夺天工，小人背后刻有六字梵文，瑶姬认得梵文念得一遍，只见小人，张开口来，吐出一珠，若豆大小，闪着寒光，用手拿住，寒彻筋骨，阴冷异常，瑶姬急忙将小珠抛于地上。
一只母鸡走来，疑为食物，俯首啄食，小女娃心中暗暗念了一遍咒语，那只鸡在地上转了几圈，倒地而亡，身上挂了一层白霜，冒着缕缕寒气，女娃狡诡的点了点头，暗暗记下咒语，再看小人身上，那里还寻得见半字，小娃知道这是宝贝，谁知这件法宝为以后降伏无支邪，诛杀群魔立下了赫赫战功。
祝融，从小女面相上，暗暗观看女娃，知道她是万鬼冤魂降世转胎，讨还业债，面对炎帝自己是客又不敢言明，这因果轮回，女娃的降生必然会给部落带灾难，暗想；我身居火正官，乃火君，小女娃乃阴人，不如借炎帝的手除了她。
次日，祝融向炎帝进谏说：“炎王我主，自女娃降生后，克死生母，夜夜哭叫，病疫增多，兵士又多打败仗，实为不详之人，吾主英明，当以大义灭亲，将其杀之。若是不然，日后定降不祥。”炎帝听奏，心中不悦。讲道：“为生此女，我的王后怀胎一年又二月，历经痛楚，生此女时，王后又难产而逝，本王痛失爱妻，岂可再无此女?纵然是冤鬼讨债，本王也认命了。”祝融无奈的叹息一声，告退而去……
谁知此段讲话，恰巧被殿外玩耍的女娃听见，女娃不由恨的咬牙切齿，骂道：“好个祝融老儿，吾素你无仇，胆敢在父王面前，言我不是，还要扬言杀我，我不杀你，誓不为人！”讲完，想起刚从姐姐手里学来的法术，从头上拨下青丝两根，念动咒语化作二条银蛇，直奔祝融住处。
祝融回房刚刚坐定，拿起炎帝神农撰写的本草研读，桌上油灯的灯草，忽然炸了一下，断为两截，冒了一缕白烟，祝融乃火君，见此情形掐指一算，不由眉头一皱，说道灯烛勿爆，必降不祥，女娃妖女，老夫轻视你了。
话音刚落，只见一对银蛇，吐着毒信，目露凶光，吱吱的向祝融袭来，祝融忙取下火葫芦，念动咒语，喷出一口火来，直捣银蛇，二蛇张开双口，轻轻一吞，火焰立刻被吞食干净，祝融不由一惊，忙咬破手指，在掌中书一血符，举手一扬，化作一道符虹向二灵蛇罩去，只见二蛇摇了摇尾巴，化作一条巨蟒，张开血盆大口，将血符吞下。
祝融大惊，叫道：“好个小妖女，小小年龄，竟有如此神通，老夫真是小瞧你了，但放出的降头食了老夫的血符，必死无疑！”祝融念动咒语：“天精光，日精光，三昧真火烧孽障！”咒毕，两条银蛇蜷成一团，痛苦万状，身上现出红光，片刻许，现出原形。
祝融想到，这小女娃生性狠毒，这些时辰不见二蛇归去，必会再来加害。祝融又念动咒语，两根烧焦的头发又变成了两条蛇，祝融撩开蛇口，取出火丹两粒，让两蛇吞下，训斥道：小畜牲，已吞下老夫的火丹，老夫只需念动咒语，你们定会烧成焦炭，可愿降吾，两蛇点了点头，舔了舔祝融的脚丫，摇尾而去，正是：
种善定能结善缘他人是非君莫谈
害人终是害自己恶因恶报自不变